6月7日,由证券时报评选的第十八届中国基金业明星基金奖获奖名单(2022年度)发布。在“综合类公司奖”、“单项公司奖”两类公司奖项中,安信基金荣获“2022年度明星基金公司成长奖”、“三年股票投资明星基金公司奖”。

投研立司、聚光成星,安信基金荣获两大明星基金公司奖项

2022年熊市中成长

股债投资兼具稳健实力

在2022年大幅波动的市场行情中,如何为客户创造稳健的业绩表现,成为检验基金管理人投资实力的“试金石”。

由张翼飞、李君领衔的安信基金混合资产投资团队,旗下所有偏债混合基金在2022年全都取得正收益[1],更是有5只基金(A类)年内业绩闯进同类排名TOP 10。银河证券基金研究中心数据显示,列入统计的532只混合基金-偏债型基金(A类)中,安信民稳增长、安信稳健聚申、安信民安回报、安信稳健汇利、安信稳健增利分别位列第1、第4、第6、第7、第8名,占据TOP 10榜单的半壁[2]。

长期来看,团队的股债投资业绩更是展现了穿越牛熊的实力。其中,广受关注的明星基金安信稳健增值自2015年5月25日成立以来,连续7年实现正收益,年化回报超过6%[3]。在近年的行情考验下,为了更好地适应波动,在回撤控制上进一步精进的安信新趋势,是业内仅有的自2018年以来由同一基金经理任职,且最大回撤在2.5%以内、年化回报在5%以上的股债混合策略基金[4]。

穿越牛熊的业绩发挥和广受市场认可的背后,是投资团队坚持对风险控制、价值投资、流动性管理的独立思考和深度践行。

投研立司、聚光成星,安信基金荣获两大明星基金公司奖项

保持价值投资定力

权益投资团队一花开五叶

安信基金权益团队发展以价值投资理念为根基,坚持以企业内在价值为立足点,强调从超越市场的深度认知中去获取超额收益,不断通过提升投研实力,为投资者创造价值。

安信基金在权益投资上搭建20多人的行业研究员梯队,覆盖A股市场全部行业,重点行业实现多人覆盖,而投资人员在“价值投资”统领下根据自身禀赋发展多元化投资风格,形成了“一花开五叶”的格局,既有价值投资风格的陈一峰、张明、袁玮,均衡投资风格的张竞、聂世林,也有成长风格选手陈鹏、医药投资新锐池陈森等各具清晰、稳定投资风格的明星基金经理。

一以贯之的价值理念加上知行合一的长期努力,安信基金已出品了多款业绩持续优胜的权益精品,如连续8年战胜沪深300的安信价值精选[5],连续7年跑赢偏股混合基金指数的安信优势增长[6],以及成立2年多逆风跑赢中证医药卫生指数超70%的安信医药健康主题基金[7]。

提升投资者获得感

打造价值投资全生态链

基金管理人致力通过专业投资追求长期业绩,但是“基金赚钱、基民不赚钱”一直是困扰行业的难题。安信基金2018年就通过打造“价值投资全生态链”的战略,致力于提升投资者的获得感。投资是价值创造过程,销售是价值传递过程,只有两者成为完整的闭环业务体系,才能真正帮助客户实现财富增值的目标。

近年来,安信基金销售队伍积极向优秀理财师转型,以负责任的态度、扎实的行业知识面对客户,并与全国各地销售机构合作举办了数百场线上及线下形式的“安信伴你行”投教活动,让渠道和客户充分了解基金经理风格特色,坚定长期投资与价值投资信心,陪伴投资者穿越市场波动,以期收获更好的投资体验和长期回报。

中国基金业明星基金奖评选严格设置合规门槛,强调长期业绩、业绩持续性和投资者持有体验,高度重视净值回撤,科学、审慎地将定量分析与定性分析相结合,进行综合分析。也正是基于追求长期业绩与提升投资者获得感的目标,让安信基金在市场逆境中“聚光成星”,荣获两大明星基金公司奖项的肯定。

数据来源:安信基金、Wind,截至2023年5月31日

[1]安信稳健增利A自2020年度至2022年度的完整年度业绩/业绩比较基准增长率分别为:7.25%/5.65%(自生效)、8.76%/-0.41%、4.15%/-4.23%;基金成立日:2020-04-01;本基金历任基金经理为:张翼飞(20200401至今)、李君(20200401至今)。安信稳健汇利一年持有A2021年度至2022年度的完整年度业绩/业绩比较基准增长率分别为:2.23%/0.05%(自生效)、4.58%/-3.33%;基金成立日:2021-08-10;本基金历任基金经理为:李君(20210810至今)、张翼飞(20210810-20230109)。安信民安回报一年持有A2021年度至2022年度的完整年度业绩/业绩比较基准增长率分别为:1.46%/-0.25%(自生效)、4.96%/-2.00%;基金成立日:2021-09-07;本基金历任基金经理为:李君(20210907-20220930)、张翼飞(20210907至今)。安信稳健聚申一年持有A自2020年度至2022年度的完整年度业绩/业绩比较基准增长率分别为:2.77%/4.05%(自生效)、12.76%/-0.41%、6.48%/-4.23%;基金成立日:2020-09-30;本基金历任基金经理为:李君(20200930-20220118)、张翼飞(20200930至今)。安信民稳增长A自2020年度至2022年度的完整年度业绩/业绩比较基准增长率分别为:5.21%/2.98%(自生效)、17.88%/-0.41%、8.81%/-4.23%;基金成立日:2020-01-14;本基金历任基金经理为:李君(20200114-20210208)、张翼飞(20200114至今)、黄琬舒(20210402-20220930)。安信丰穗一年持有A2022年度业绩/业绩比较基准增长率分别为:2.22%/-2.51%(自生效);基金成立日:2022-01-21;本基金历任基金经理为:张翼飞(20220121至今)、李君(20220121至今)。

[2]排名来源:银河证券,统计区间2022.1.1-2022.12.31;同类基金为混合基金-偏债型基金,安信民稳增长A、安信稳健聚申A、安信民安回报A、安信稳健汇利A、安信稳健增利A排名分别为1/532、4/532、6/532、7/532、8/532。

[3]安信稳健增值A自2015年度至2022年度的完整年度业绩/业绩比较基准增长率分别为:3.90%/2.92%(自生效)、5.20%/4.51%、8.78%/4.50%、5.10%/4.50%、11.40%/4.50%、5.79%/4.51%、7.53%/4.50%、1.57%/4.50%;基金成立日:2015-05-25;本基金历任基金经理为:张翼飞(20150525至今)、李君(20171226至今)。

[4]安信新趋势A自2017年度至2022年度的完整年度业绩/业绩比较基准增长率分别为:7.52%/8.11%、3.06%/-10.43%、10.75%/17.88%、6.57%/13.47%、7.17%/-1.12%、2.20%/-10.93%;基金成立日:2016-12-09;本基金历任基金经理为:张翼飞(20161209-20220309)、黄琬舒(20220309-20230404)、李君(20171226至今)。

[5]安信价值精选自2014年度至2022年度的完整年度业绩/业绩比较基准增长率分别为:31.00%/46.59%(自生效)、48.40%/6.67%、8.49%/-9.11%、38.60%/16.15%、-23.57%/-19.57%、41.85%/28.63%、53.05%/21.73%、4.72%/-3.49%、-17.72%/-17.42%;基金成立日:2014-04-21;本基金历任基金经理为:陈一峰(20140421至今);沪深300自2015年-2022年历年涨跌幅为5.58%、-11.28%、21.78%、-25.31%、36.07%、27.21%、-5.20%、-21.63%。

[6]安信优势增长A自2015年度至2022年度的完整年度业绩/业绩比较基准增长率分别为:5.20%/-7.61%(自生效)、3.04%/-4.24%、40.58%/10.65%、-21.42%/-9.62%、57.07%/19.92%、63.85%/15.20%、10.03%/0.30%、-14.44%/-9.56%;基金成立日:2015-05-20;本基金历任基金经理为:蓝雁书(20150520-20160713)、聂世林(20160218至今);偏股混合基金指数自2016年-2022年历年涨跌幅为-13.03%、14.12%、-23.58%、45.02%、55.91%、7.68%、-21.15%。

[7]安信医药健康A2021年度至2022年度的完整年度业绩/业绩比较基准增长率分别为:42.84%/-12.91%(自生效)、-7.00%/-18.44%;基金成立日:2021-01-12;本基金历任基金经理为:池陈森(20210112至今)。安信医药健康A成立以来业绩/业绩比较基准增长率为35.42%/-32.06%,同期中证医药卫生指数涨跌幅为-36.96%。

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三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

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